양철 나무꾼이 사람이었을 때, 그는 '니미 아미' 라는 예쁜 뭉크킨 아가씨와 사랑에 빠졌습니다. 하지만 나쁜 마녀가 나무꾼에게 마법을 걸었습니다. 다행히 그는 양철 인간이 되었지만 사랑을 할 수 있는 심장이 없었습니다.
윙키 나라의 황제가 된 양철 나무꾼은 슬퍼하고 있을 니미 아미를 찾아서 결혼하겠다는 결심을 하고 방랑자 우투, 허수아비와 함께 여행을 떠났습니다. 여자 거인의 성에 도착한 일행은 마법에 걸려 올빼미, 곰, 원숭이로 변하고, 카나리아가 된 폴리크롬과 함께 성에 갇히게 됩니다. 뒤늦게 니미 아미의 또다른 애인인 양철 군인이 나타나고 그들은 함께 니미아미를 찾아 떠납니다...